Tout le monde se prépare à fêter le jour du Paradis et Roger en profite pour expliquer à Dorothy ce que signifie cette tradition. Pendant ce temps, un pauvre saxophoniste retrouve sa fiancée et se prépare à la fête. Sans argent, il erre dans la ville dans l'espoir de trouver un cadeau pour sa bien-aimée. En chemin, il rencontre le Père Noël qui lui demande de jouer le jour du Paradis dans le grand Dôme de la ville. Le saxophoniste accepte la proposition et reçoit d'avance des bijoux en échange de sa prestation. Quelques jours plus tard, à JFK Mark, un Megadeus trône au milieu d'un aéroport abandonné. Dastun et ses collègues l'observent de loin et le voient bouger. Soudain, Big O apparaît et un long combat s'engage très vite entre les deux titans d'acier. Mais Paradigm City n'a décidément pas fini d'avoir peur. Bientôt, la ville tremblera devant un tueur en série travesti sous les traits d'une jeune fille toute de rouge vêtue, et qui signe ses méfaits des doux mots suivants: « Cast in the name of love, ye not guilty »...