1996/97 - Munich - Allemagne de l'Ouest :

Loin de taire la menace, la mort de Braun permet à Tenma, aidé du docteur Leichwein de remonter jusqu'à Johann. Nina se retrouve elle aussi à l'université de Munich où, comme son frère, elle se fait passer pour un étudiant. L'étau autour de Johann se resserre et Tenma est bien décidé à tuer le monstre à qui il a donné naissance. Alors que l'identité de Johann est sur le point d'être dévoilée, un invité de dernière minute fait son apparition en la présence de l'inspecteur Runge prêt à tout pour arrêter Tenma.


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