Yugi, un jeune garçon chétif et naïf réussit un jour à remonter le fameux Puzzle du Millénaire. A partir de ce moment là le destin de Yugi va devenir celui d'un être hors du commun. Le Puzzle lui a donné d'incroyables pouvoirs et l'a doté d'un double impitoyable : Yami Yugi, "Le Maître des Jeux !". Lorsque Maximillion Pegasus l'inventeur du jeu : Magic and Wizards appris la défaite de Seto Kaiba face à Yûgi, il décida de voler l'âme de Mûto Sugokoru, le Grand-Père de Yugi. Son but ? Contraindre Yugi à participer à un Tournoi de Duel de Monstres pour pouvoir s'emparer du Puzzle de Yûgi...


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Episode 13 - L'esprit maléfique de l'anneau
Alors que Yugi et ses amis sont en train de se reposer, ils sont rejoints par Bakura qui leur propose un duel. Ce qu'ils acceptent immédiatement. Mais un esprit maléfique a pris possession de l'âme de Bakura afin de voler le PUZZLE MILLENIUM de YUGI ...

Episode 14 - La lumière au bout du tunnel
Yugi va affronter un Exteriminateur pour aider Mai à récupérer les étoiles que celui-ci lui a prises lors d'un duel terrifiant.

Episode 15 - Victoire par intimidation
Yugi affronte PANIK L'EXTERMINATEUR en duel.
Celui-ci dissimules ses monstres au coeur du château des Ténèbres qui les rend invisibles à l'assaillant ...