Yugi, un jeune garçon chétif et naïf réussit un jour à remonter le fameux Puzzle du Millénaire. A partir de ce moment là le destin de Yugi va devenir celui d'un être hors du commun. Le Puzzle lui a donné d'incroyables pouvoirs et l'a doté d'un double impitoyable : Yami Yugi, "Le Maître des Jeux !". Lorsque Maximillion Pegasus l'inventeur du jeu : Magic and Wizards appris la défaite de Seto Kaiba face à Yûgi, il décida de voler l'âme de Mûto Sugokoru, le Grand-Père de Yugi. Son but ? Contraindre Yugi à participer à un Tournoi de Duel de Monstres pour pouvoir s'emparer du Puzzle de Yûgi...


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Episode 16 - Les cicatrices de la défaite
Yugi et ses amis rencontrent KAIBA à proximité du château de PEGASUS. JOEY, agacé par l'attitude toujours arrogante de KAIBA, provoque celui-ci en duel. Un combat s'engage entre le DRAGON BLANC AUX YEUX BLEUS de KAIBA et le DRAGON NOIR AUX YEUX ROUGES de JOEY.

Episode 17 - L'Arène des âmes perdues - 1ère partie
Joey est enlevé par la bande de BANDIT KEN dans un souterrain secret au milieu de pierres tombales. Ses amis partent à sa recherche. Joey doit affronter seul les monstres zombies de BANDIT KEN...

Episode 18 - L'arène des âmes perdues - 2ème partie
Après l'échec de sa carte de chance LE MAGICIEN DU TEMPS JOEY est sauvé par ses amis. Mais la partie n'est pas gagnée, la bande de BANDIT KEN veut aller jusqu'au bout...