Yugi, un jeune garçon chétif et naïf réussit un jour à remonter le fameux Puzzle du Millénaire. A partir de ce moment là le destin de Yugi va devenir celui d'un être hors du commun. Le Puzzle lui a donné d'incroyables pouvoirs et l'a doté d'un double impitoyable : Yami Yugi, "Le Maître des Jeux !". Lorsque Maximillion Pegasus l'inventeur du jeu : Magic and Wizards appris la défaite de Seto Kaiba face à Yûgi, il décida de voler l'âme de Mûto Sugokoru, le Grand-Père de Yugi. Son but ? Contraindre Yugi à participer à un Tournoi de Duel de Monstres pour pouvoir s'emparer du Puzzle de Yûgi...


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Episode 4 - Nid de guèpes
Les participants au tournoi ont débarqué sur l'île du Royaume des Duellistes. Le premier duel oppose Yugi à Malherbe Sournois, toujours aussi menteur et tricheur.

Episode 5 - Un insecte super puissant
Le duel que se livrent Yugi et Malherbe continue. Ce dernier semble mal en point mais il a plus d'un tour déloyal dans son sac.

Episode 6 - Premier duel
Joey décide de relever le défi lancé par May et de s'incrire à son premier tournoi de duel des monstres.