La veille de Noël, le jeune Santa fait une drôle de rencontre en la personne de Mai, une jeune fille, un brin fêlée, qui prétend être la Mère Noël et pouvoir exaucer tous les souhaits des gens malchanceux ! Farouchement opposé à l'esprit de Noël, Santa repousse l'enquiquineuse, qui, pourtant lui offre de passer la nuit avec elle ! Mais la magie s'en mêle pour ce Noël, Santa devra apprendre à être heureux ! Au fil de la nuit, entre deux catastrophes provoquées par son apprentie Mère Noël, le jeune garçon découvrira un présent bien plus important que les joies de cette fête grâce à un cadeau inattendu !