Le chevalier Grégoire de Fronsac, naturaliste au jardin du Roi, est envoyé en Gévaudan pour dresser le portrait de la bête ... Il est accompagné de Mani, un indien de la tribu des Mohawks - son frère de sang, rencontré pendant la guerre de sept ans, en "Nouvelle-France".

Fronsac et Mani s'installent chez le jeune Marquis Thomas d'Apcher, noble éclairé, fasciné aussi bien par Fronsac que par Mani. Au cours d'une soirée donnée en son honneur, Fronsac tombe amoureux de la belle Marianne, fille du Comte de Morangias et soeur de Jean-François, grandes figures de la noblesse locale.

Les attaques se multiplient. Fronsac doit bientôt se rendre à l'évidence: la bête existe bel et bien, mais ce n'est pas un loup ni aucun animal connu ... On a beau croire ni à Dieu ni à Diable, comment ne pas se poser de questions quand la bête survit aux balles des rares chasseurs qui parviennent à l'approcher, et disparait comme par magie lorsqu'elle est encerclée?

Un instant brouillé avec Marianne, Fronsac se console dans les bras de Sylvia, magnifique mais Inquietante putain de la "maison" Tessier.

Devant l'inefficacité des battues, le Roi envoie en Gévaudan son propre Lieutenant des chasses, Antoine de Beauterne. A peine arrivée, ce dernier abat un loup et prétend avoir tué la bête. Obligé de participer à cette manipulation, Fronsac doit revenir à Paris alors même que Marianne, découvrant sa liaison avec Sylvia, lui signifie qu'elle ne veut plus jamais le revoir...

A Paris, Fronsac comprend que le roi, lassé de cette bête qui met indirectement en cause son autorité, veut qu'on étouffe l'affaire. Officiellement la bête est morte.

Fronsac et Mani, bravant l'interdiction royale, retournent en Gévaudan.
C'est pour Marianne que Fronsac est revenu mais il a promis au jeune Thomas de participer à une dernière chasse. Impressionné par les talents de pisteur de Mani. le jeune Marquis veut que le Mohawk mène la traque.

Fronsac, Mani et Thomas partent en chasse, faisant appel à d'ancestrales techniques chamaniques. Mani parvient à décider les loups de la forêt de les aider ...