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Daniel a 40 ans. Sa seule distraction est de fréquenter les bars gay de Madrid à la recherche de jeunes étrangers séduisants.
C'est dans un de ces bars que Daniel rencontre Kyril, un bulgare âgé de 23 ans.
Après une nuit de passion animale, il tombe fou amoureux du jeune homme.
Mais, Kyril chamboule rapidement la vie tranquille de Daniel en l'attirant dans ses magouilles à la limite de la légalité...