Abandonné en bas âge par sa mère, Jesse, 12 ans, est un jeune garçon rebelle qui n'a fait jusqu'ici qu'accumuler bêtises et menus larcins, passant d'une famille d'accueil à l'autre. Glen et Annie Greenwood, ses derniers parents adoptifs, ne désespèrent pourtant pas de gagner sa confiance et de le ramener dans le droit chemin. Mais leur patience est mal récompensée. Un soir, l'adolescent est surpris en train de couvrir de graffitis le mur d'un parc d'attractions nautiques. Assigné au nettoyage de ses barbouillages, il fait la connaissance de Willy, une femelle épaulard, à laquelle personne ne semble prêter attention. Très vite, le bassin de l'animal devient le refuge du gamin...