John Kelso, jeune écrivain dépêché par une revue new-yorkaise, arrive à Savannah, en Georgie, pour "couvrir" la réception organisée comme chaque année à Noël par le richissime Jim Williams, antiquaire, restaurateur et collectionneur d'art, qui y convie le gratin local. Il est accueilli par l'avocat de ce dernier, Sonny Seiler, avant de faire la connaisance de son énigmatique et élégant hôte, qui reconnaît aussitôt en lui un homme de goût. La réception se déroule au mieux. Mais dans la nuit qui suit, Williams est arrêté et inculpé du meurtre de son jeune et bouillant compagnon, Billy Hanson, l'un des gigolos les plus appréciés de la ville...