Dans le Japon féodal, un roi déchu qui a vu son royaume anéanti par son adversaire tente de se venger de ce dernier,aprés de longues années. Pour parvenir à ses fins,il a pactisé avec les forces obscures de la Magie noire et compte aussi sur ses deux enfants devenus adultes. Le magicien Abe no Seimei est à nouveau mis à contribution pour contrecarer les plans du maléfique personnage.