Au 18e siècle, Frère Gabriel pénètre sur les terres des Indiens Guaranis et fonde avec eux la mission «San Carlos». Un autre homme hante à la même époque ces hauts plateaux d'Iguazu : Rodrigo Mendoza, aventurier, marchand d'esclaves et mercenaire. Son gibier favori : les Guaranis. Un jour, rentrant d'une de ses chasses, il tue son frère Felipe qui lui a ravi la femme dont il se croyait aimé. Fou de remords, il s'isole dans un hôpital pour incurables où il reçoit la visite de Frère Gabriel. Mendoza désespère de trouver le châtiment proportionnel à sa faute. Gabriel lui propose un symbolique, épuisant et salvateur chemin de croix. : l'escalade, lourdement chargé, des falaises qui surplombent les rapides d'Iguazu...