Bronco Billy et sa petite troupe vont de ville en ville, présentant leur spectacle sur le vieil Ouest dans les écoles, les prisons ou les hospices, devant des assistances souvent clairsemées. Tous ses artistes lui sont restés fidèles malgré les difficultés qu'il a à les payer. Les finances de l'entreprise sont même au plus bas lorsque Bronco, à la recherche d'une assistante pour son numéro de lanceur de couteaux les yeux bandés, engage Antoinette Lily, une jeune héritière flouée et abandonnée dans un motel par celui qu'elle venait d'épouser. Cette dernière a choisi de se cacher parmi la troupe après avoir lu dans la presse qu'on la croyait morte, assassinée par son mari.