En 1577, Pic Saint Loup, grand couturier sur le déclin, se voit confier par le roi Henri III une mission diplomatique : confectionner sa plus belle robe de cérémonie pour le mariage arrangé d'un de ses neveux avec la fille d'un Grand d'Espagne. Pic Saint Loup se met donc en chemin vers une Espagne où la traque des juifs, des maures, des protestants et des homosexuels sévit sans relâche… Ce qu'il ignore, c'est qu'il y en a parmi ses gens, et que tout ce joli monde va se retrouver chez le père de la fiancée, qui n'est autre que le grand inquisiteur de Séville. C'est ce qu'on appelle se jeter dans la gueule du loup…