John Grady Cole, un jeune Texan, se retrouve seul au monde après la vente du ranch familial. John décide de partir tenter sa chance au Mexique avec son ami d'enfance, Lacey Rawlins. Là-bas, ils espèrent trouver les derniers cow-boys et le rêve d'une vie meilleure...

Au cours de leur chevauchée vers le Rio Grande, les deux jeunes gens croisent un adolescent intrépide et paumé qui, sans qu'ils s'en doutent, va changer le cours de leur existence...

Engagé avec Lacey dans une riche hacienda pour dresser des chevaux, John tombe bientôt amoureux d'Alejandra, la très jolie fille du propriétaire. Mais la famille réprouve leur liaison et fait tout pour les séparer. En secret, les deux jeunes gens désobéissent. Les préjugés et le destin vont se liguer contre John...

A la poursuite d'un rêve et d'un amour impossible, John va se trouver confronté à ce que la vie peut avoir de plus injuste et de plus révoltant. Il n'existe que deux façons de sortir d'un pareil engrenage : soit mort, soit en étant capable de tout surmonter parce que l'on sait qui on est. Pour les deux, il y a un prix à payer.