En 1974, sous la direction de Xavier Fitch, une équipe de chercheurs envoie dans l'espace un message contenant des informations sur notre espèce ainsi qu'une séquence d'ADN humain. Vingt ans plus tard, une réponse leur parvient, accompagnée d'un échantillon d'ADN extraterrestre. Après hésitations, Fitch décide de greffer cet échantillon sur un ovule humain. L'embryon, baptisé Sil, se développe rapidement et devient, en quelques mois à peine, une charmante adolescente. Or, par intermittence, celle-ci se transforme en un effrayant mutant. A regret, Fitch décide donc de la gazer. Mais elle parvient à s'échapper.