Condamné à l'exil sur terre par la justice de sa planète, le plus abominable des criminels extraterrestres bénéficie d'un privilège : pour survivre, il obtient le droit de se glisser dans une enveloppe humaine. A une condition près : passé un certain délai, la tête explose ! Pas d'autres alternatives que d'en changer régulièrement. Ce qui entraine dans les bas-fonds et rues de Los Angeles une vague de décapitations sur lesquelle enquête des policiers dont les certitudes sont mises à rude épreuve...