La Belle est la jeune veuve d’un poète tombé d’un pommier alors qu’il tentait de se rapprocher de la lune. Pour trouver un improbable nouvel amour, elle organise un bal masqué. Les plus beaux partis du royaume s’y pressent, en particulier le Prince Balsamo et le nain Carlos qui, déguisé en hérisson, décide de tenter sa chance…