Le jeune Alfons Van Worden, capitaine de la garde wallonne du roi d’Espagne, traverse les montagnes sauvages de la Sierra Morena pour se rendre à Madrid. Il fait la connaissance, dans l’auberge où il passe la nuit, de princesses maures qui lui dévoilent un mystère: il accomplira de grands exploits mais auparavant, il lui faudra prouver son courage.