La célèbre adaptation du fabliau du Moyen-Âge par Ladislas Starewitch. Une entreprise sans précédent menée par un "magicien" à la fois concepteur, animateur, décorateur et éclairagiste.
Papillons mélomanes, grenouilles monarchistes, libellules cinéphiles, mouches fugueuses, araignées boursicotières, rats mondains ou prolétaires, lionnes lascives, film après film, Starewitch redessine le monde.