Le gouvernement demande à Kenshin de l'aider à protéger un de ses membres menacé de mort, par un tueur en série se faisant appeler Kurogasa. De la description qu'on lui fait du tueur, Kenshin en déduit qu'il s'agit sans aucun doute d'un assassin de l'ère passée. Le tueur est en effet Jinei Udo, un ancien membre corrompu des Shisengumi. Kenshin accepte alors de les aider.