Yugi, un jeune garçon chétif et naïf réussit un jour à remonter le fameux Puzzle du Millénaire. A partir de ce moment là le destin de Yugi va devenir celui d'un être hors du commun. Le Puzzle lui a donné d'incroyables pouvoirs et l'a doté d'un double impitoyable : Yami Yugi, "Le Maître des Jeux !". Lorsque Maximillion Pegasus l'inventeur du jeu : Magic and Wizards appris la défaite de Seto Kaiba face à Yûgi, il décida de voler l'âme de Mûto Sugokoru, le Grand-Père de Yugi. Son but ? Contraindre Yugi à participer à un Tournoi de Duel de Monstres pour pouvoir s'emparer du Puzzle de Yûgi...


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Episode 35 - Le match du Millenium - 1ère partie
Yugi prépare le duel au sommet contre Pegasus. Pendant ce temps, Tristan et Bakura s'infiltrent dans le château à la recherche des frères Kaiba.

Episode 36 - Le match du Millenium - 2ème partie
Le duel entre Pégasus et Yugi est féroce. Comment Yugi peut-il gagner contre Pégasus?, son OEIL DU MILLENIUM et l'inviolable Monde des toons?

Episode 37 - Le match du Millenium - 3ème partie
Yugi affronte Pegasus dans le royaume des ombres. Pegasus semble prendre l'avantage, mais rien n'est encore joué car Yugi prépare sa revanche.

Episode 38 - Le match du Millenium - 4ème partie
Pégasus a entraîné Yugi dans le Royaume des Ombres mais la tension mentale nécessaire au contrôle de ses monstres a raison de lui.

Episode 39 - Le match du Millenium - 5ème partie
Sans Yugi, son double qui partage son corps ne peut plus empêcher Pégasus de lire ses pensées. Cependant, les amis de Yugi unis par une profonde et sincère amitié font revivre son esprit.

Episode 40 - L'après match
En cherchant les âmes de grand -père et des frères Kaiba, Yugi découvre l'histoire de Pégasus et rencontre un personnage très énigmatique