Après des millénaires de luttes sanglantes, les humains et yokais vivent enfin en paix. et en harmonie dans un même endroit, une terre appelée « Togenkyo ». Mais cet équilibre est rompu depuis qu’un être maléfique utilise une magie taboue pour ressusciter un terrible démon sanguinaire : Gyumao. Pour sauver le monde du chaos grandissant, la déesse de la miséricorde s’en remet à un étrange groupe de compères, constitué de Sanzo le bonze, Son Goku le roi des singes, le démon Hakkai et Sha Gojyo un kappa pervers. Commence alors un long voyage vers l’Ouest pour traquer et détruire l’esprit malin.

Pendant leur périple, les quatre compagnons vont se faire attaquer par une armée de démons, les obligeant à trouver refuge dans le manoir d’un village déserté. Malgré la gentillesse de leur ravissante hôtesse, ces quatre héros vont être victimes d’étranges hallucinations, les confrontant tour à tour aux fantômes de leur passé. Isolés dans leur combat, ces quatre puissants guerriers pourront-ils vaincre un mal beaucoup plus grand ?