D. Nicolas, ex-compositeur du groupe Indochine vit pour la musique. Son passe-temps favori, la pêche à la mouche. Il nous emmène pêcher la truite à la mouche sur le Tarn, la Jonte et la Dourbie et chose inhabituelle, traquer le carnassier à l'aide d'un fouet. A force d'obstination, après avoir capturé de jolis black-bass, il réalise son rêve : attraper des brochets à la mouche.