Ce concert d'Otis Rush datant de 1986 était le premier de quatre que le légendaire bluesman devait donner au Festival de Montreux.

Titres :
1. Tops
2. I Wonder Why (Will My Man Be Home Tonight)
3. Lonely Man
4. Gambler's Blues
5. Natural Ball
6. Right Place, Wrong Time
7. Mean Old World
8. You Don't Love Me
9. Crosscut Saw (avec Eric Clapton)
10. Double Trouble (avec Eric Clapton)
11. ALl Your Love (I Miss Loving) (avec Eric Clapton)
12. Every Day I Have The Blues (avec Eric Clapton et Luther Allison)
13. If I Had Any Sense, I'd Go Back Home