Opéra en 4 actes basé sur l'oeuvre de Walter Scott adaptée par Georges BizetL'histoire se situe à la fin du 14e siècle, sous le règne de Robert III. Le fils du roi, le duc de Rothesay, tente d'enlever Catherine Glover, la « jolie fille de Perth », fille d'un honnête bourgeois de Perth. L'intervention d'Heny Smith, ou Gow, un armurier, très habile à l'épée, l'en empêche ; il blesse ainsi à la main Sir John Ramorny, maître de cavalerie du duc.

Bien qu'agréé par le père de Catherine, Simon, Henry semble trop guerrier pour gagner la main de la « jolie fille », dont les manières sont plus douces. Ramorny tnte de se venger d'Henry, mais il échoue, et il reporte colère sur Rothesay, qui l'a écarté à la demande de son père. Rothsay est trompé, au château de Falkland, et assassiné ; le crime est découvert et Ramorny promptement exécuté....