En 1990, la guerre fait rage en Abkhazie. Un village ne compte comme seuls habitants quun vieil homme, Ivo, et un producteur de mandarines, Markus, – tous deux dorigine estonienne – qui refuse de quitter sa plantation alors que les fruits sont presque mûrs. Le conflit est de plus en plus proche mais Ivo décide de venir en aide à Akhmed, un Caucasien blessé, et le cache chez lui. Markus, à son tour, découvre un Géorgien laissé pour mort sur le c[…]