Avec à sa tête le superviseur Devlin, adepte de la manière forte, la prison de San Tiburon héberge des mutants et autres dangereux criminels qui y voient leurs superpouvoirs neutralisés. Devlin aimerait mettre la main sur la fortune de Julius Lobe, un détenu capable de contrôler les personnes par l’esprit. Son départ à la retraite approchant, le superviseur s’impatiente et menace de lobotomiser Lobe.