Joe Morelli, arnaqueur de génie, sillonne la Sicile à la recherche de nouveaux talents. Pour 1500 lires, Joe tourne des bouts d’essai et promet tout : gloire, richesse, amour… L’homme de cinéma « filme » tous les Siciliens : mafieux, communistes, paysans, employés municipaux, carabiniers… Tous se racontent et s’exaltent devant la caméra qu’en réalité ne fonctionne pas…
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