1953, New York. Intellectuel et drogué, Bill Lee gagne sa vie en tuant des cafards. Il voudrait abandonner la drogue dont Joan, sa femme, ne peut plus se passer puisqu’elle se défonce même à l’insecticide. Ses amis Hank et Martin le poussent à écrire mais il est victime d’hallucinations : un Étre étrange, le mugwump, le tient en son pouvoir, le pousse à déjouer un complot qui se tramerait autour du marché des stupéfiants, à rédiger des rapports e[…]