Un jeune officier de police infiltre le milieu homosexuel sadomasochiste de Greenwich Village pour enquêter sur une série de meurtres commis dans ce milieu. Servant d’appêt, il fréquente les bars « gays » et réussit à découvrir le coupable, mais ne ressortira pas indemne de cette descente aux enfers. Se prenant au jeu de son déguisement, il subit une métamorphose qui perturbe durablement ses rapports avec sa fiancée Nancy.