Alors qu’il s’apprête à tourner L’Amérique adaptée de Kafka, Federico Fellini reçoit des journalistes de la télévision japonaise qui l’interrogent sur son cinéma et sa carrière. Il se souvient : jeune journaliste, il pénétrait pour la première fois dans les studios de Cinecitta… Puis, retour au présent où il cherche des trognes felliniennes pour son nouveau film….