A la veille de Noël, dans New York enneigée qui se prépare à la fête, Gillian Holroyd, belle, esseulée et triste, est attirée par un voisin, le séduisant Shepherd Henderson, absorbé par son travail d’éditeur et son futur mariage. Osera-t-elle, pour le séduire, utiliser ses dons ? Car elle est sorcière, comme son frère Nicky, encore novice, et sa tante Queenie qui a déjà, la curieuse, passé au peigne fin l’appartement de Shep. Ce dernier, sur le conseil de Gil, assiste avec sa fiancée à une soirée au  » Zodiaque « , repaire des sorciers, ce qu’ils ignorent. Gil, jalouse, provoque un incident et confie aux siens qu’elle souhaite partager l’amour de Shep sans avoir recours à la magie.


Mais les sorciers sont préoccupés : Redlitch, écrivain ivrogne, veut faire des révélations sur leur univers. Il faut le neutraliser ! Gil ne peut s’empêcher, avec la complicité du chat Pyewacket, excellent medium, d’amener Shep à elle par un de ses tours. Ce dernier annule son mariage, reçoit comme par hasard Redlitch et accepte, malgré son scepticisme, de publier un livre sur les sorciers à New York. Le naïf Nicky offre ses services à l’écrivain pour le documenter alors que Gil et Shep poursuivent leur idylle. La jeune femme reproche à son frère sa collaboration et fait refuser, grâce à la magie, le manuscrit de l’écrivain par Shep, à qui elle avoue ce qu’elle est vraiment. Incrédule, troublé, il accepte, sur le conseil de Queenie, qui lui apprend qu’une sorcière ne peut ni pleurer, ni aimer, de se faire désenvoûter par la vieille Madame De Pass.


Il tente de vivre normalement mais ni lui, ni Gil ne peuvent oublier. Il arrive même à la jeune femme de… pleurer ! Queenie décide alors, grâce à Pyewacket, de réunir à nouveau les amoureux.  » Qui sait vraiment ce qu’est la magie ?  » dit Shep en se retrouvant dans les bras de Gil.