Huw Morgan, en quittant la maison familiale désormais vide, entreprend de raconter l’histoire de sa jeunesse. Dans une riante vallée du Pays de Galles, un petit village paisible a vu naître une mine de charbon. L’union et la joie règnent chez les Morgan : le père, Gwilyn, travaille à la mine avec ses quatre fils. L’aîné, Ivor, se marie avec la jolie Bronwyn qu’admire le petit Huw, âgé de douze ans.

Mais les temps idylliques prennent fin : des ouvriers sont renvoyés, les salaires diminués. C’est la grève. Leur père considérant la grève comme un moyen illicite, les fils Morgan quittent la maison familiale. La misère aigrit les esprits; Gwilyn reçoit des menaces. Sa femme et son fils Huw sont victimes d’un accident. Le jeune garçon restera paralysé de nombreux mois. Le nouveau pasteur, Mr. Gruffydd, rend visite à la famille. Puis le travail reprend à la mine, mais les fils Morgan partent à l’étranger.

La belle Angharad Morgan est amoureuse du pasteur, mais comme il n’a pas d’argent, elle doit épouser le jeune Evans. Huw grandit et va à l’école. Ivor Morgan meurt dans un accident à la mine. Huw devient mineur à son tour et rend visite à sa soeur, Angharad, qui vit au château, seule et malheureuse. Le pasteur est parti. Un coup de grisou se produit à la mine : le père Morgan meurt. Huw quitte le pays et regarde une dernière fois la vallée de son enfance.