nArizona, 1884. Élevé par les Apaches, John Russell continue de vivre dans la réserve sise en plein désert où ils ont été relégués bien qu’un Blanc qui lui a donné son nom l’ait recueilli. A la mort de son père adoptif, il hérite d’une pension de famille qu’il décide de vendre pour acheter des chevaux. Il prend alors la diligence pour aller en ville. A son bord: son ami Henry Mendez, le cocher, Jessie Brown, la gérante de la pension, Alexander Favor, l’agent des affaires indiennes, avec son épouse, Audra, un jeune couple guère un Lee Blake et Doris, et un étranger vulgaire et arrogant, Cicero Grimes Le matin du deuxième jour de voyage, quatre bandits arrêtent l’attelage. Sous les ordres de Grimes, ils dérobent à Favor douze mille dollars qu’il a détournés des fonds que lui versait le gouvernement pour nourrir les Indiens, puis prennent sa femme en otage et emmènent les chevaux. Mais Russell, qui avait une carabine dans ses bagages, abat deux des bandits, dont celui qui portait la sacoche. Il mène les autres passagers – qui lui reprochent son attitude envers Favor – jusqu’à une mine abandonnée qu’ils atteignent après une nuit et une journée de marche à travers la Sierra et le désert. Ils y sont bientôt rejoints par les trois bandits qui proposent d’échanger Audra contre l’argent. Russell refuse n’a-t-elle pas, avec son mari, affamé ses frères Après qu’elle ait été ligotée plusieurs heures au soleil, il cède cependant aux injonctions de ses compagnons. Mais sachant que Grimes ne leur laissera pas la vie sauve, il confie le butin à Mendez, puis sort affronter les bandits, qu’il a le temps d’abattre avant d’être lui-même tué.nnnnnn