Dans une ville du nord-ouest des États-Unis, en 1875, Matt Calder vient rechercher son fils, Mark, âgé de dix ans. Matt est veuf. Il vient de purger une peine de prison pour avoir tué un homme d’un coup de revolver dans le dos. En réalité, il protégeait un ami qui allait être la victime du tueur. Mark qui a fait la connaissance de Kay, une chanteuse de saloon rejoint son père qui vient d’acheter une ferme dans les environs. Peu après, Matt aperçoit Kay et Harry Weston, un joueur invétéré, sur un radeau, entraînés par le courant de la rivière. Il les aide à rejoindre la rive. Pour une affaire urgente, Weston doit rejoindre la ville. Il vole le cheval de Matt et lui laisse Kay. Or, les Indiens rôdent et la rivière est devenue la seule voie de communication. Matt, son fils et Kay s’embarquent sur le radeau. Au cours d’une dispute, Kay fait allusion au passé de Matt devant Mark qui conclut à la lâcheté de son père. Après un voyage semé d’embûches, le groupe arrive en ville. Kay va trouver Weston pour éviter la confrontation des deux hommes. Weston s’apprête à abattre Matt qui est désarmé. Mark fait feu sur Weston pour sauver son père. Kay retourne chanter dans un cabaret. Matt vient l’enlever de force. Tous trois vivront désormais dans la ferme.