Conçue sur le même principe que le FANTASIA de 1940, cette suite se compose de huit séquences s’articulant autour de huit extraits musicaux :

« La Cinquième Symphonie », de Ludwig van Beethoven, pour raconter une aventure abstraite autour de l’histoire du combat du bien contre le mal.

« Les Pins de Rome », composée en 1924 par Ottorino Respighi, accompagne un banc de baleines prenant miraculeusement son envol lorsqu’une supernova explose au-dessus d’elles.

« Rhapsody in blue », de George Gershwin, suit, dans le Manhattan de la grande époque du jazz, les chemins de différents personnages dont les destins s’entrecroisent.

Le « Concerto pour piano n°2, allegro, opus 102 » de Dmitri Chostakovitch est associé au conte de Hans Christian Andersen, « Le Petit Soldat de Plomb ».

« Le Carnaval des Animaux », de Camille Saint-Saëns, rythme les péripéties d’un groupe de flamants roses qui ne comprend pas pourquoi l’un des siens s’adonne au yo-yo.

« L’Apprenti Sorcier », de Paul Dukas, se fait complice de Mickey dans ses expériences de magie et son combat acharné contre les balais porteurs d’eau.

« Pomp and Circumstances – marches n°1, 2, 3 et 4 », de Sir Edward Elgar, pour un épisode entièrement consacré à Donald Duck, le canard colérique.

« L’Oiseau de Feu – version 1919 », d’Igor Stravinsky, traduit un message d’espoir et de foi dans la nature.