Bobby Cooper traverse l’Arizona au volant de sa Mustang décapotable. Une dette lui a déjà fait perdre deux doigts. Il transporte une importante somme d’argent qui va lui permettre de rembourser ses créanciers, une bande de gangsters. Une panne de durite l’oblige à s’arrêter à Superior, un bled perdu au coeur du désert. Sur place, il trouve Darrell, un curieux garagiste, qui s’engage à lui réparer sa voiture. Mais il doit pour cela immobiliser le véhicule quelque temps.

À Superior, Bobby croise un étrange Indien, aveugle et philosophe, et fait la connaissance de Grace McKenna, une jeune et jolie métisse. À l’épicerie, Bobby est le témoin malheureux d’un braquage qui tourne mal, à l’issue duquel il abandonne précipitamment le sac et ses précieux billets, désormais inutilisables.

En ville, il retrouve Grace, qui l’invite chez lui. Bobby succombe bien vite à ses avances. C’est à ce moment-là que Jake, le mari, rentre. Après une courte bagarre, Jake prend l’inconnu en sympathie et lui offre de tuer sa femme contre de l’argent. Malgré la proposition, Bobby hésite, mais il n’est pas au bout de ses surprises. Le shérif Potter le surveille depuis un moment et le soupçonne d’être mêlé à l’attaque du magasin. Jenny, une adolescente, n’arrête pas de l’aguicher, en dépit de la jalousie de son copain, Toby N. Tucker, aussi violent que stupide. Quant à Darrell, il a maintenant démonté la voiture et se montre agressif. Sans argent et dans l’impossibilité de quitter la ville, Bobby retombe dans les bras de Grace. Il serait sur le point d’accepter le marché de Jake, mais renonce devant les charmes de la splendide créature. Elle lui propose même de se débarrasser de Jake et de s’emparer de la fortune qu’il cache.

À la nuit tombée, Bobby pénètre chez les McKenna avec la complicité de Grace. Après un moment de confusion, Grace et Bobby tuent Jake. Menaçant et, pour une fois, sûr de lui, Bobby récupère son véhicule chez Darrell. Il s’enfuit avec la jeune femme. Sur la route, ils sont arrêtés par le shérif Potter, qui se révèle avoir été l’amant de Grace… Lui aussi est éliminé par les fuyards.

Au petit matin, alors qu’ils ont enfin quitté Superior, Grace tente de tuer Bobby. Au terme d’une rixe assez violente, celui-ci reste le seul survivant. Il s’apprête à savourer sa victoire et reprend le volant de sa voiture avec le magot. À peine a-t-il remis le contact que la durite cède à nouveau…