FH (Fuckhead) est un gentil gars perdu dans le Middlewest des années 70. Il tente de trouver un sens à sa vie, mais s’y prend plutôt mal. Fréquentant des épaves plus paumées que lui, il finit par rencontrer Michelle, jolie petite héroïnomane. Leur histoire d’amour et de dépendance sera parsemée de mauvais trips et de fugaces instants de bonheur. Mais tout cela ne va pas durer…