L’évangéliste Jonas Nightengale, et son associée, Jane, sillonnent les routes des Etats-Unis, ne manquant pas une occasion de soutirer de l’argent aux âmes crédules à coups de sermons fantaisistes. Aussi lorsqu’une panne de voiture les contraint à séjourner quelque temps dans une petite ville du Kansas, le couple ne peut-il s’empêcher d’escroquer la population locale. Will, le shérif, tombe bientôt amoureux de Jane. Mais, flairant en Jonas un charlatan, il tente de le chasser de la ville. Quant à Marva, une fille du coin dont Jonas a fait la connaissance, elle se méfie elle aussi de l’évangéliste car l’un de ses semblables a déjà tenté d’exploiter le malheur de Boyd de son frère paraplégique, Boyd.