Berlin 1933. L’école américaine du professeur Nichols est voisine de celle de la jeunesse hitlérienne. Karl, un élève américain, tombe sous le charme de Ana, une jeune allemande d’origine américaine. Lorsque la guerre éclate, Ana est renvoyée de l’école américaine du fait de sa nationalité allemande. Le professeur Nichols se lance à sa recherche en plein cauchemar nazi.