David Gold est de retour à Babylon, petite ville de Long Island, après une carrière manquée à Hollywood. Il y retrouve Judy, une actrice locale extravertie. Ensemble, ils évoquent leurs souvenirs de jeunesse, tandis qu’une éclipse inhabituellement longue plonge la ville dans l’obscurité, entraînant des conséquences inattendues … Festivals: Avignon 1999 – Prix du Tournage, Deauville 1999 – Nominé pour le Grand Prix spécial, Hamptons 1999 – Best original Score, Sundance 1999 – Director’s Award Critiques: « A voir d’urgence » (Le Figaro Magazine ) »Dans un noir et blanc superbe, presque fantastique, et sur fond de musique obsédante et vaguement ironique, Eric Mendelsohn filme des êtres sur le fil, entre frustration et déraison. De doux rêveurs, des paumés balbutiants.  » (Télérama)