Un prince étranger vient souhaiter l’anniversaire de la Princesse Elaine, et lui apporte en cadeau une boîte à musique contenant une charmante créature. Mais le prince est, en réalité, le diabolique sorcier Pendragon et la boîte à musique est un piège. La nuit venue, l’oiseau se transforme en géant et kidnappe la princesse. Par chance, un jeune fermier, Jack, tue le géant et sauve la princesse des griffes de Pendragon. Anobli par le Roi Marc, Jack est chargé de protéger la princesse, mais il est trahi par Lady Constance, qui est sous le charme de Pendragon. Alors qu’ils viennent d’embarquer sur une frégate pour se rendre dans un lieu sûr, Elaine est enlevée par deux sorcières, et Jack est jeté par-dessus bord par l’équipage…