Inquiet de voir son ami Sherlock Holmes sombrer dans la toxicomanie, le Docteur Watson l’entraîne à Vienne pour qu’il rencontre le Docteur Sigmund Freud, seul capable de l’aider. Alors qu’il réside dans la ville le temps de son traitement, le détective aide le docteur Freud à secourir une cantatrice promise à un sultan…