Un matin, une petite fille de 8 ans écoute le message laissé par sa mère célibataire sur le répondeur. Elle lui annonce qu’elle doit partir car elle a rencontré, en boîte de nuit, un homme qui pourrait changer sa vie. L’enfant rencontre un forain, qui va s’occuper d’elle et devenir un père de substitution…