Désemparée après son divorce, Rafi Gardet, une femme de 37 ans, se confie à sa psychiatre, Lisa Metzger. Rafi tombe alors amoureuse de David  Bloomberg, un peintre de 14 ans son cadet.
Elle raconte sous les détails de leur relation à sa psy, sans se douter que celle-ci n’est autre que la mère de David. Mère juive protectrice, le docteur Metzger voit d’un mauvais ½il la relation de son fils avec une femme plus âgée, divorcée et goy de surcroît.
La différence d’âge des deux amants commence à se faire sentir lorsque Rafi désire un enfant pour lequel David ne se sent pas prêt.