Mardin, 1915. Alors que les forces armées fondent sur les Arméniens, le jeune forgeron Nazareth Manoogian est séparé de sa famille. Plusieurs années après avoir survécu aux horreurs du génocide, il apprend que ses jumelles sont encore en vie. Bien décidé à les retrouver, il part sur leurs traces. Une odyssée qui va le mener du désert de Mésopotamie à la Havane en passant par les prairies du Dakota du Nord, et au cours de laquelle il va rencontrer des personnes bienveillantes mais aussi le Diable sous forme humaine.