Les poches pleines à l’issue d’une fructueuse vente de drogue, deux jeunes dealers de San Francisco, Wyatt, dit « Captain America », et son copain Billy s’achètent des motos et prennent la route de la Nouvelle-Orléans, où ils veulent assister au carnaval. En chemin, ils rencontrent tout d’abord un fermier, qui vit encore comme au XIXe siècle. Ils prennent ensuite en stop un hippie et font halte dans sa communauté, où d’ex-citadins s’adonnent aux joies de la vie au grand air et fraternisent avec les Indiens… n