Chômeur, ancien alcoolique, Joe ne baisse pas les bras. Il participe à des réunions d’Alcooliques Anonymes, entraîne avec son ami Shanks une équipe de foot, la plus mauvaise de Glasgow, regroupant les paumés du quartier, qui ont nom, si l’on en croit leurs maillots, Beckenbauer ou Ronaldo…

Il aide particulièrement Liam, ex-dealer, ex-taulard, qui voudrait décrocher, et sa compagne Sabine, encore toxicomane, prostituée à l’occasion, souhaitant tous deux mener une vie normale avec leur bébé. C’est chez eux que Joe rencontre Sarah, l’assistante sociale; il lui propose de repeindre son appartement mais cela va lui valoir des ennuis avec l’inspection du travail. Ils se revoient, se plaisent, s’aiment enfin après avoir hésité à s’engager, lui en souvenir d’une aventure précédente qui avait sombré dans l’éthylisme et la violence, elle très indépendante et attachée à son métier.

Mais Liam est menacé par le truand McGowan, à qui il doit beaucoup d’argent, et, pour éponger la dette de son ami, Joe accepte de convoyer de la drogue. Ce basculement dans l’illégalité choque profondément les principes de Sarah, qui menace même de rompre avec Joe, bien qu’elle attende un enfant de lui. Ce dernier comprend qu’il risque de perdre celle qu’il aime, tente de lui expliquer ses raisons d’agir, va dire à McGowan qu’il ne travaille plus pour lui puis se bat avec ses hommes de main. Conscient qu’il est responsable de tout, Liam vient s’excuser auprès de Joe, qui s’est remis à boire et l’injurie. Désespéré, après avoir demandé pardon à son ami, qui l’entend à peine tant il est ivre, Liam se jette par la fenêtre, alors que les truands approchent de l’immeuble.

Au cimetière, lors de son enterrement, tous se retrouvent aux côtés de Sabine. Sarah est là aussi et se réconcilie avec Joe.