Alors qu'il s'apprête à assister au mariage de son ami Félix Leiter avec Della Churchill. James Bond est averti de la présence en Floride du trafiquant de drogue Franz Sanchez. Retardant quelque peu la cérémonie, les deux hommes arrêtent le malfaiteur. Mais celui-ci s'évade aussitôt, avec l'aide de son associé Milton Krest et d'un policier vénal, Killifer. Après quoi, il fait exécuter Della et livre Leiter à un requin. Fou de rage et de douleur. Bond décide de se venger à titre personnel ce qui lui vaut la suppression de son "permis de tuer " par ses supérieurs. Mais il ne s'avoue pas vaincu. Il commence par régler son compte à Killifer et empêche une livraison de drogue sur le bateau de Krest. Puis il contacte Pain Bouvier, pilote et proche collaboratrice de Leiter. Tous deux se rendent à Isthmus City, fief de Sanchez. Tout en gagnant la confiance du trafiquant. Bond séduit sa maîtresse, Lupe Lamora. Il se débarrasse de Krest en le faisant passer pour traître et obtient de visiter, en même temps que les partenaires asiatiques de Sanchez, les laboratoires dissimulés dans l'Institut de Méditation d'un homme de paille. Joe Butcher. Pendant que la drogue, diluée dans de l'essence, est chargée dans d'énormes camions-citernes. Bond provoque l'incendie des laboratoires. Une course-poursuite s'engage alors entre les camions de Sanchez et un avion piloté par Parti Bouvier, au terme de laquelle l'agent secret finit par avoir raison de ses adversaires. Il ne lui reste plus qu'à retrouver la sérénité dans les bras de Pam, tandis que Lupe se console en épousant Lopez le président à vie d'Isthmus.